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哔哩哔哩拟发行6.5亿美元可转换优先票据,用于丰富内

发布日期:2020-06-03 02:46   来源:未知   阅读:

北京时间5月27日,哔哩哔哩宣布拟发行本金总额为6.5亿美元,2027年到期的可转换优先票据,但须视市场条件和其他因素而定。

哔哩哔哩拟授予票据发行中的初始购买者30天的选择权,以购买本金金额最多1亿美元的额外票据。公司计划将票据发行所得款项净额用于丰富内容发行、研发及其他一般企业用途。

该票据将为哔哩哔哩的优先无抵押债务,可兑换成公司的美国存托股票,并将于2027年6月15日到期,除非在该日之前按照其条款回购、赎回或转换。

该公司不得在票据到期日之前赎回,除非发生某些税务相关事件。公司在2023年6月15日和2025年6月15日或发生重大变化时,可要求以现金方式回购全部或部分公司债券。持有人可以在到期日前的第二个营业日结束前的任何时候选择转换其票据。